在2022年第三季度，中國醫(yī)院醫(yī)藥市場有所恢復(fù)，但本土藥企與跨國藥企的發(fā)展趨勢差異愈發(fā)明顯。

11月22日，IQVIA公布了今年第三季度中國醫(yī)院醫(yī)藥市場回顧?？傮w來看，繼第二季度同比下降5.8%之后，第三季度中國醫(yī)院醫(yī)藥市場有所恢復(fù)，但同比仍略有下降，總銷售額季度同比增長率為-0.5%，但該季度的MAT總銷售額同比持平，表現(xiàn)平穩(wěn)。

盡管與以往不同的是，IQVIA在第三季度的回顧中并沒有披露詳細的銷售額數(shù)字以及醫(yī)院藥品供應(yīng)商名單，但依舊可以從趨勢上看出，本土藥企與跨國藥企的發(fā)展趨勢差異愈發(fā)明顯。

從市場表現(xiàn)來看，在第三季度，本土藥企和跨國藥企的銷售業(yè)績較上個季度都有所復(fù)蘇，本土藥企銷售額同比增長0.7%，跨國藥企銷售額同比下降3.6%；從MAT年銷售額來看，本土藥企銷售額同比增長1.2%，跨國藥企銷售額同比下降3.0%

從產(chǎn)品的季度銷售額來看，恩必普、舒普深和加羅寧依舊霸榜前三，恩必普也繼續(xù)延續(xù)第二季度的優(yōu)勢達到了超過10個百分點的MAT同比增長率。另外，得益于納入國家醫(yī)保所帶來的紅利，安達唐猶如一匹“黑馬”，今年首次進入IQVIA評選出來的醫(yī)院用藥十大主要產(chǎn)品名列，MAT同比增長率高達59.5%。

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本土藥企繼續(xù)發(fā)力

繼第一季度MAT同比增長率-10.2%，第二季度MAT同比增長率-1.5%之后，石藥的恩必普在第三季度終于達到了10.5%的高增長，并且繼續(xù)保持了榜首的位置。

據(jù)悉，恩必普在2021年銷售額與2020年持平，石藥并未披露具體銷售額，但2020年恩必普銷售額較上年同期增加17.4%。

但石藥在2021年年報中表示，恩必普再度降價進入2021年醫(yī)保目錄后銷量呈現(xiàn)快速放量趨勢。網(wǎng)傳的石藥今年一季度投資者交流紀要中顯示，恩必普降價后新醫(yī)院的開發(fā)快速放量，尤其在縣級醫(yī)院增長較快，同時新開發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院銷量也呈現(xiàn)井噴增長。

然而，第三季度的高增長或許已經(jīng)是石藥集團努力進行產(chǎn)品生命周期管理的結(jié)果。有消息稱，恩必普的專利將于2024年到期。針對專利到期問題，石藥集團也做好了生命周期管理的準備，其2022年中報顯示，將繼續(xù)推動縣級及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的市場下沉，并加強推廣門診處方及開拓OTC市場，維持產(chǎn)品的平穩(wěn)增長。同時也將積極拓展產(chǎn)品適應(yīng)證的申報。

此外，石藥也在積極布局新產(chǎn)品以分散恩必普專利到期的風(fēng)險。今年2月，石藥通過收購珠海至凡獲得了廣州銘康生物的51%股權(quán)。據(jù)悉，銘康生物擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的注射用重組人TNK組織型纖溶酶原激活劑主要用于急性心肌梗死發(fā)病6小時以內(nèi)患者的治療。這起收購被業(yè)界認為是石藥為抵御恩必普專利到期后所做的準備。

齊魯?shù)陌部蛇_在第三季度不復(fù)前兩季度的超高增長，MAT同比增長率只有15.6%，但也在十大藥品中增速靠前。自2019年，齊魯?shù)陌部蛇_作為國產(chǎn)首款貝伐珠單款生物類似藥上市之后，得到了迅速放量，僅用了一年多的時間，在2021年就登上了IQVIA的醫(yī)院用藥十大主要產(chǎn)品名列。有數(shù)據(jù)顯示，安可達上市后首年（2020年）銷售額便達到12億，2021年直沖35億，同比增長184%，市場份額達到57%，遠超過羅氏原研。

沈陽三生的特比澳也是IQVIA醫(yī)院用藥十大主要產(chǎn)品名單的“?？汀?。根據(jù)三生制藥2022年中報披露，特比澳特比澳為當(dāng)今全球唯一商業(yè)化的重組人血小板生成素（“rhTPO”）產(chǎn)品，根據(jù)IQVIA統(tǒng)計，2022年上半年，按銷售額計，特比澳在中國內(nèi)地血小板減少癥治療市場的份額為66.0%。憑借兩款rhEPO產(chǎn)品，三生制藥一直為國內(nèi)rhEPO市場龍頭，于2022年上半年共占市場份額44.1%。

此外，三生制藥還估計，特比澳于血小板減少癥三生制藥已經(jīng)提交了特比澳用于治療兒童或青少年的持續(xù)性或慢性原發(fā)免疫性血小板減少癥的NDA并計劃特比澳在海外多個國家的提交上市申請。

02

跨國藥企增勢堪憂

盡管集采、國談等政策正在倒逼跨國藥企向院外市場擴張，但跨國藥企也不得不直面一個問題：增長后勁不足。

從IQVIA的數(shù)據(jù)中很明顯可以看到，第三季度本土藥企迎來增長的時候，跨國企業(yè)銷售額同比下降3.6%；跨國企業(yè)的MAT年銷售額同比下降3.0%。其中羅氏（基因泰克）的赫賽汀MAT同比下滑達到10.1%。

但也并非全是壞消息，除了下滑幅度減小，進入十大藥品名單的藥品MAT同比增長率也可以看出，跨國藥企的銷售額業(yè)績較上個季度有所復(fù)蘇。AZ可以稱得上是第三季度產(chǎn)品銷售的大贏家，有三款產(chǎn)品進入榜單。其中，AZ的泰瑞沙、諾雷得在第三季度MAT同比增長率為7%和3.8%，這兩個數(shù)字在第二季度分別為-4.9%和-3.1%。

據(jù)悉，泰瑞沙（奧希替尼）是一款EGFR三代靶向藥，非小細胞性肺癌（NSCLC）成人患者的治療，是阿斯利康在國內(nèi)的第一大產(chǎn)品。有數(shù)據(jù)顯示，2018年通過談判降價79%進入醫(yī)保目錄之后，奧希替尼在院內(nèi)市場增長近10倍。今年，泰瑞沙依舊要面臨國談的考驗。諾雷得（戈舍瑞林）是一種合成的、促黃體生成素釋放激素的類似物，長期使用可抑制垂體的促黃體生成激素的分泌。綠葉制藥研發(fā)的注射用醋酸戈舍瑞林緩釋微球（LY01005）用于治療乳腺癌的上市申請已獲得中國國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心受理。

值得注意的是，拜耳的降壓藥拜新同（硝苯地平控釋片）在第三季度跌出了榜單，AZ的糖尿病用藥安達唐（達格列凈片）卻以第十名登上了榜單，MAT同比銷售增長率為59.5%，是榜單中增長最高的產(chǎn)品。

根據(jù)拜耳第二季度財報，拜新同是其全球最暢銷的產(chǎn)品之一，第二季度銷售額約為2.12億歐元，該產(chǎn)品也是其在中國市場上銷售最強勁的產(chǎn)品之一。但值得關(guān)注的是，硝苯地平控釋片已經(jīng)于今年7月進入到了第七批集采中，合肥立方制藥以最低價4.87元/盒（30mg*14）中標，拜耳并不在中標企業(yè)之列。

AZ的安達唐曾因在醫(yī)保談判中價格從5.62元砍到了全球最低價4.36元而出圈，該產(chǎn)品也作為目錄內(nèi)非獨家產(chǎn)品出現(xiàn)在今年醫(yī)保目錄調(diào)整名單中。

此外，輝瑞的舒普深也保持了前兩季度的高增長，在第三季度MAT同比增長了18.9%，在整個榜單中增長率名列前茅。

注：

銷售額：百張床位以上醫(yī)院銷售額，以醫(yī)院采購價計算，下同

MAT銷售額（滾動全年數(shù)據(jù)）：指定時間點往前追溯12個月的數(shù)據(jù)總和，此處指2021年第四季度到2022年第三季度的銷售額

參考資料：

IQVIA《2022年第三季度中國醫(yī)院醫(yī)藥市場回顧》